ในยุคราชวงศ์จูน มีหญิงสาวสองคนในตระกูลฮั่ว คือมู่หลาน เป็นหญิงสาวที่สุภาพ และอ่อนโยน และ มู่ฮู่ ซึ่งเป็นน้องสาวของมู่หลาน เป็นหญิงสาวที่อ่อนหวานและมีเสน่ห์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามมู่หลานปลอมตัวเเป็นผู้ชายเพื่อเป็นทหารออกรบแทนพ่อของเธอ ในขณะที่มู่ฮูฝึกฝนตัวเองให้เป็นนางรำเพื่อที่สามารถเข้าไปในราชสำนักใและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นนางสนมของจักรพรรดิ

เมื่อเวลาผ่านไป มู่หลานได้กลายเป็นเพื่อนสนิทขององค์ชายจูนและแม่ทัพซูในช่วงระหว่างการฝึกทหาร โดยที่พวกเขาทั้งสามคนผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันในสนามรบ ในเวลาเดียวกันนั้นเอง มู่ฮู่ก็สามารถเข้าไปในราชสำนักได้ด้วยความทะเยอทะยานของเธอ และเพื่อที่จะรักษาและเหนี่ยวรั้งความรักของจักรพรรดิ และสำเร็จในสิ่งที่เธอหวัง เธอจึงกลายเป็นคนหน้าเลือด ใจร้าย และหยิ่งยโส ซึ่งเรื่องราวของพี่น้องสองสาวตระกูลฮั่วนี้ได้กลายมาเป็นตำนานเล่าขานใน ประวัติศาสตร์จีน